IR 자료실

신주발행공고(기재정정)_201110

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일20-11-10 17:41 조회118회 댓글0건

본문


신주발행 공고

 



2020214일에 개최한 주식회사 컨버즈 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였음을 공고합니다.

 



**** 아          ****



1. 신주의 종류와 수 : 주식회사 컨버즈 기명식 보통주식 1,500,000


2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모


3. 주식의 액면가액 : 500


4. 신주의 발행가액 :

“()유가증권의 발행 및 공시에 관한 규정57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정한다.

모집예정가액 산정

모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020 2 13)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용한다. (, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 모집예정가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1 + (증자비율×할인율)]

확정발행가액 산정

(1) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(20201105) 전 제3거래일(20201102)을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (, 호가단위 미만은 절상함)

1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(20210113) 전 제3거래일(20210108)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (, 호가단위 미만은 절상함)

2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

(3) 확정 발행가액 산정: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) "증권의발행 및 공시 등에 관한 규정" 5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다. (, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}


5. 신주 배정 기준일 : 20201207


6. 신주 배정 방법 :

우리사주조합 : 자본시장법 시행령176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합원 부재 등 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액에 미달하는 관계로 우선배정하지 아니한다.

구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 보유하고 있는 신주인수권증서 수량의 한도로 증서 청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있음. 구주주 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우 실권주를 구주주가 초과청약한 주식수에 비례하여 배정한다. (, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

일반공모 청약 : 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약 주식 및 단수주는 일반인에게 공모하되, “증권인수업무등에관한규정9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인 청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정한다.


7. 실권주 처리 방법 : 단수주와 실권주는 일반공모를 통하여 처리하며, 일반공모 후에 발생하는 청약미달주에 대해서는 대표주관회사인 ㈜상상인증권이 인수한다.


8. 신주인수권증서에 관한 사항 :

- “자본시장과 금융투자업에 관한 법률165조의 6 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

- 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정임.

- 신주인수권증서 상장기간 : 20201224~ 20201231(5영업일간)

- 일반주주(기존 실질주주)의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 특별계좌 보유자(기존 명부주주)의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간  은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 한다.

- , 신주인수권증서는 유가증권시장 상장규정 제 150조 제3항 제 2호에 의거하여 신주인수권의 목적인 상장주권이 상장신청일 현재 관리종목지정 또는 상장폐지의 사유에 해당되지 않을 경우에만 상장 가능함. 당사는 공고 제출일 현재 관리종목으로 지정되어 있으며, 신주인수권증서 상장신청일까지 관리종목 지정이 해제되지 않을 시 위 규정에 의거하여 신주인수권증서의 상장이 불가함. 이 경우, 당사는 둘 이상의 금융투자업자를 통하여 신주인수권증서의 매매 또는 그 중개, 주선이나 대리업무를 진행할 예정임.

- 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.   


9. 신주의 청약기간 :

- 구주주 청약일 : 20210113~ 0114(2영업일간)

- 일반공모 청약일 : 20210120~ 0121(2영업일간)


10. 주금납입 예정일 : 20210125


11. 납입처 : sh수협은행 구리금융센터


12. 배당기산일 : 202011


13. 대표주관회사 : ㈜상상인증권


14. 청약사무취급처 :

- 구주주 중 일반주주(기존 실질주주) : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점

- 구주주 중 특별계좌 보유자 : 대표주관회사의 본, 지점

- 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본, 지점


15. 신주권 상장예정일 : 20210205


16. 기타사항 :

- 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.

- 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

- 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않는다.

- 상기 일정은 유관기관의 조정 도는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있다.

- 증권신고서(링크) : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200226004707

- 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

 

 



신주발행기준일 및 주식명의개서정지 공고

 

상법 제354조 및 당사 정관 제12조에 의거, 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 


-         -


 

1. 신주배정기준일(주주확정일) : 2020127

 

2. 명의개서정지기간 : 20201120 ~ 20201126

 

 

2020. 11. 10.

 

 

컨버즈 주식회사

 

충청남도 당진시 시곡로 307 (시곡동)

 

대표이사 곽 종 윤

 

명의개서대리인 KEB하나은행 증권대행부

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


컨버즈주식회사